中信证券表示，霍尔木兹海峡通行或现曙光。若6月下旬海峡部分恢复， VLCC船队运营效率将进入有效提升通道，第一阶段：湾内燃油首先流向东南亚等缺油地区，运价或迎阶段高峰，现货差价、供应链通畅或为主要影响因素。参照4月17~18日第一次交易通行恢复预期的通行量和成交价，高运价有望外溢其他航线。第二阶段：补库存，期待海湾产油国的放量与消费国补库存共振。库存缺口持续累积或为未来一年重要边际变量，2Q26油轮龙头季度业绩有望创新高，关注油运龙头估值拐点。
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